Kom igång

Skapa ditt första formulär

Ärendehanteringsformulär gör det enkelt att samla in information från besökare och få svaren direkt in i Ärendehanteraren.

Vad du kommer att lära dig: skapa en kanal för formulär, bygga formuläret med fält och publicera formuläret på din webbplats.

  • Skapa formulärkanal. Grunden för varje formulär i Ärendehanteraren.
  • Lägg till fält. Bygg formuläret med rätt fälttyper och ordning.
  • Publicera. Hämta skript-taggen och bädda in formuläret på valfri sida.

Steg 1: Skapa en kanal för formuläret

Logga in i Ärendehanteraren och gå till Kanaler. Klicka på Skapa kanal, ge kanalen ett namn (t.ex. Kontaktformulär eller Supportförfrågan) och välj Formulär som kanaltyp. Spara.

Översikt av ärendehanteringsformulär i Ärendehanteraren med olika fälttyper
Exempel på en kanal som innehåller ett ärendehanteringsformulär.

Steg 2: Lägg till och anpassa fälten

Öppna formuläret i kanalen och lägg till de fälttyper du behöver. Du kan ändra etiketter, markera fält som obligatoriska och ordna dem genom att dra och släppa.

Vanliga fälttyper

  • Textfält (t.ex. namn, rubrik)
  • E-postfält
  • Telefonnummer
  • Flervalsfråga
  • Kryssruta/kryssrutor
  • Datumfält

Tips

  • Håll formuläret kort – färre fält ger fler ifyllda svar.
  • Ange tydliga etiketter och hjälptexter.
  • Gör bara de viktigaste fälten obligatoriska.
Formulärbyggaren i Ärendehanteraren – fälttyper och ordning för ärendehanteringsformulär
Exempel på hur fält läggs till och ordnas i formulärbyggaren.

Steg 3: Publicera formuläret på din webbplats

Gå till sidan för alla dina kanaler och klicka Installationsguide. Där hittar du instruktioner för hur du bäddar in formuläret på din webbplats.

Kanalsidan i Ärendehanteraren med länk till installationsguide för att embedda formulär
Hitta installationsguiden från översikten av din kanal.

I guiden ser du en skript-tagg som du kan kopiera och klistra in på din webbplats. När du har lagt till koden kommer formuläret att visas automatiskt på den sidan.

Installationsinstruktioner – skript-tagg för att bädda in ärendehanteringsformulär
Exempel på var du kopierar skript-taggen för inbäddning.
Resultat – ett inbäddat kontaktformulär ärenden på en publik webbsida
Så här kan ärendehanteringsformuläret se ut när det är inbäddat.

Nästa steg: Automationer

När formuläret är live kan du skapa automationer som t.ex. skickar bekräftelser, skapar ärenden eller notifierar teamet. Mer om detta i en kommande artikel.

Relaterade artiklar